⚠️ この機能は、Salesforce機能がOFFの場合には表示されません。
利用をご希望の場合は、営業担当へご相談ください。
目次
以下操作を行うことで、書き起こした内容をSalesforceにて共有を行うことが可能です。
なお、ご自身のアカウントで作成したログのみ送信を行うことが可能となり、
他アカウントで作成したログは送信不可となりますため、ご留意ください。
Salesforceへの送信は共有画面から操作可能です。
共有画面の表示方法はページの共有を参照ください。
事前設定
Salesforce側での事前設定
⚠️Salesforce側でIPアドレス制限をかけられている場合は、IPアドレスのアクセス許可が必要となります。
以下のIPアドレスの登録をお願いいたします。54.168.246.230
YOMELでの事前設定
連携設定の前に、管理者がスペース設定で「Salesforce連携を許可する」機能をオンにする必要があります。
1.［スペース設定］をクリックする
2.［連携設定］の［Salesforce連携を許可する］にチェックを入れる
※カスタムドメインをご利用の方はExperience Cloudを選択し、URLを入力ください
Salesforceのアカウントとの連携
1.YOMELにログイン後、右上の［ユーザー名］をクリックする
2.プルダウンから［環境設定］を開く
3.［Salesforceアカウントを連携］をクリックする
4.Saleseforceの［ユーザー名］［パスワード］を入力
5.［ログイン］をクリック
Salesforce送信手順
［Salesforce連携］をONに変更する
※デフォルトはONとなっております
連携内容を選択
紐付け：リードの場合
1.紐付け［リード］を選択
2.［リード］から、該当者を選択
3.［送信］をクリック
紐付け：関連先の場合
1.紐付け［関連先］を選択
2.該当する［取引先］、［関連先］、［名前］を選択
3.［送信］をクリック
⚠️ ［リード］［関連先］［名前］のいずれかの項目を入力しないと送信ボタンを押すことができません
Salesforceに送信後
- 送信後、［行動］または［ToDo］として下記画像のように、Salesforce側に記録が作成されます
- 記録の[説明]にYOMELのログ詳細URLとメモ（エディタ）の内容が転記されます
- 開始/終了時間はログ詳細の時間を元に自動反映されます
- 同じログで複数の記録を作成を行う場合、再度共有画面を開きなおすことで、何度でも送信可能です